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雷科防务(002413.SZ)披露报告书草案 拟以6.25亿元收购西安恒达及江苏恒达

2019-09-14 01:25:38     来源:中新网     责任编辑:刘欣

格隆汇7月22日丨雷科防务(002413.SZ)披露报告书(草案),公司拟通过向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式以6.25亿元的对价购买西安恒达及江苏恒达100%股权,同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金不超过3.97亿元。

西安恒达与江苏恒达受同一实际控制人控制。西安恒达主要从事微波产品的研发、生产及销售,江苏恒达为西安恒达配套生产相关微波产品,两者在业务上存在紧密联系,是不可分割的完整业务体系。因此,此次交易将西安恒达与江苏恒达视作同一资产组,共同作为交易标的。

此次拟以发行股份支付交易对价约1.14亿元,直接发行股份的数量约2068.182万股;拟以发行可转换债券支付交易对价约2.84亿元,此次发行的可转换债券按照初始转股价格转股后的股份数量为5159.089万股;拟以现金支付交易对价约2.275亿元。此次拟发行股份数量与本次拟发行可转换债券转股后的股份数量两者合计约7227.27万股。

根据询价结果最终确定。此次发行股份及可转换债券募集配套资金不超过3.97亿元,其中2.275亿元用于支付本次交易中的现金对价;约1.445亿元用于补充上市公司及其子公司流动资金;2500万元用于支付此次交易相关中介机构费用。

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